Prologis, een Amerikaanse beursgenoteerde eigenaar en beheerder van logistiek vastgoed, gaat Segro overnemen voor 18,8 miljard dollar. Dat meldt FreightWaves. Segro is op zijn beurt een Londense operator van logistieke magazijnen, genoteerd aan de London Stock Exchange. De deal volgt op een eerder afgewezen bod; de Segro-raad van bestuur wees meerdere eerdere voorstellen af voordat Prologis een definitief eindbod uitbracht.

Aandelen en financiering
Om de overname mede te financieren, kondigt Prologis ook een aandelenuitgifte aan van 15 miljoen gewone aandelen. De verwachte bruto-opbrengst daarvan bedraagt 2,1 miljard dollar. Zakenbanken J.P. Morgan en BofA Securities krijgen een optie van 30 dagen om daarbovenop nog eens 2.250.000 extra aandelen af te nemen. Het Prologis-aandeel daalde dinsdag bij opening met 2,8 procent naar 140,15 dollar, vrijwel gelijk aan de uitgifteprijs van 140 dollar.

Voorwaarden voor Segro-aandeelhouders
Aandeelhouders van Segro ontvangen per aandeel 0,092 nieuw Prologis-aandeel. Zij hebben daarnaast de mogelijkheid om tot 25 procent van de vergoeding in contanten te ontvangen.

Uitbreiding Europees vastgoedportfolio
De toevoeging van Segro vergroot het Europese vastgoedportfolio van Prologis met 47 procent, tot in totaal 368 miljoen vierkante voet. Op het Europese continent beschikt de gecombineerde organisatie over een ontwikkelingspijplijn van 13 miljoen vierkante voet. Samen beheren de twee bedrijven 269 miljard dollar aan activa.

"We zijn verheugd overeenstemming te hebben bereikt met de raad van bestuur van Segro over een combinatie waarvan we denken dat die aanzienlijke waarde zal creëren," zei Prologis-CEO Dan Letter. "Deze deal brengt het uitzonderlijke portfolio en de klantrelaties van Segro samen met het mondiale platform, de operationele expertise en de financiële kracht van Prologis."

Notering en verwachte afsluiting
Na de overname wil Prologis ook een secundaire beursnotering aanvragen aan de London Stock Exchange. De transactie is naar verwachting financieel neutraal tot licht verwaterend voor de fondsen uit operaties van Prologis in het eerste volledige jaar na de afronding. De deal staat gepland voor de eerste helft van 2027.

Prologis neemt Segro over voor 18,8 miljard dollar

Over Logimerce.nl

Contact

Volg ons

Links